印尼有超过1.3亿的互联网用户,随着移动互联网的日益普及,印尼的消费市场正在蓬勃发展。如今的印尼号称亚洲最大的“移动优先”大国,为零售商提供了一个独特的机会来主导其线上零售市场,并为海外投资者提供了极大的发展前景。

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2017年,印尼每月有41%的消费者在网上购买商品和服务,相比2016年的26%增长了15%。同年,印尼的网购交易额达到53亿美元。如下图,2018年印尼人口有2.654亿人,其中有1.779亿人拥有互联网手机,互联网用户有1.327亿,社交媒体用户有1.3亿,活跃在移动端的社交媒体用户有1.2亿人。

印尼信息和通信技术部预计,随着越来越多的消费者转向在线购物,到2020年,印尼电商市场规模将达到1300亿美元,年增长率将达50%。

印尼电商领域主要参与者

Shopee、Lazada、Bukalapak和Tokopedia是印尼主要的电商网站。Bukalapak和Hijup主导着印尼的时尚界。Bukalapak为印尼消费者提供超过10000个本土品牌和国际品牌,而Hijup更关注伊斯兰时尚。Traveloka和Tiket是印尼知名的旅游初创企业。Bhinneka和JakartaNotebook则是印尼国内最早并跻身最受欢迎电商平台的行列。

热门电商产品及类别

据悉,印尼消费者网购时,最爱购买服装、配饰、箱包、鞋子、个人护理用品和化妆品。从市场份额来看,时尚类占据最大的市场份额,2018年,该类别的电商总销售额达到了30.5亿美元,其次是玩具类、兴趣爱好类和手工类,这几类产品销售额达23.6亿美元。

为促进印尼电商市场的潜力和发展,印尼政府在近期向海外投资者开放了这一领域。

外商在印尼电商领域的投资情况

2016年,印尼通过了No. 44/2016总统令,宣布将电商行业从投资负面清单中移出,对外商投资全面开放,外资可拥有100%持股比例,不过外国电商企业必须在印尼投资至少1000亿印尼盾(约合667万美元),或者为当地劳动者创造至少1000个的就业岗位。无法符合标准的投资者可以选择与当地合作伙伴成立合资企业,要注意的是,投资低于1000亿印尼盾的外资企业持有股份不可超过49%。

1、外资企业可100%控股的电商业务:

(1)酒店、餐厅等服务预定网站;

(2)发布文章、音频、视频等内容的门户网站;

(3)连接买家与卖家的电商平台。

2、不能完全由外资企业100%控股,股份上限为49%的电商业务:

(1)公司自行制作发布内容的网站;

(2)为卖家提供了为其产品或服务做广告的机会的电商平台;

(3)允许公司提供服务的服务分销网站。

电商企业在印尼面临的挑战

印尼宽松的监管环境为电商企业发展提供了良好的发展基础,为预算较低的外国公司提供了一个探索印尼市场的机会,同时也能够帮助印尼本土公司获得该行业的领先资源和技术。

当然机遇与挑战是并存的,到目前为止,印尼电商行业发展还不成熟,网购的渗透率远低于该地区其他国家。2017年,印尼电商市场全年销售额仅占该国零售总额的3.1%,而中国的这一数字为23.8%。另外,有分析报告指出,印尼消费者对于网购的态度还处在不信任的状态,网购支付安全、网购售后服务情况,以及网购产品的质量都是阻碍他们网购的因素。

此外,自2019年4月1日起,印尼的电商企业需与传统企业一样缴纳税款。

总体来说,希望开垦印尼电商市场的企业,将面临以下几大难题:

1、地理环境恶劣,基础设施落后

印尼的地理位置是该国电商行业发展面临的一个关键挑战。印尼有1.7万个岛屿,从东到西绵延5000多公里,这使得在线零售商很难在印尼全国范围内开展业务。此外,供应链限制、货物滞留港口、通关时间长等也是印尼电商企业需要解决的典型问题。薄弱的基础设施不仅将导致印尼电商企业运输成本增加,还会影响产品交付和运费。

根据世界银行的数据,物流成本占印尼GDP的25%,是东盟国家中最高的。在越南、马来西亚和新加坡,物流成本仅占GDP的20%。

2、网速慢

印尼是亚太地区互联网连接速度最慢的国家之一。在2017年网络测速公司Ookla发布的全球网络速度测试指数中,印尼在移动网络速度的排名下降了4位,至106位,远落后于新加坡(第4位)、越南(第61位)、马来西亚(第74位)、柬埔寨(第78位)和菲律宾(第91位)。

在固定宽带速度方面,印尼也比许多亚太国家(如新加坡(第1位)、越南(第56位)、马来西亚(第62位)、菲律宾(第91位)等)落后,排在了第93位。

3、数字支付方式普及率低

和许多亚洲国家一样,印尼人对在线支付十分谨慎。大多数电商交易只能通过银行转账或货到付款来进行,而这限制了电商行业在印尼的发展。此外,印尼人的金融知识水平较低,有大量消费者没有银行账户。

值得庆幸的是,这一情况正在好转,Go-Jek、T-cash、Doku、GrapPay和Veritrans等电子钱包在印尼消费者中正在越来越受欢迎。