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外贸销售人员可能有一个误解，认为我只需要负责开发客户，客户数据整理是公司的帮助和背景记录，不用担心。事实上，客户工作的开发也包括客户整理。客户需要你仔细跟进。很少有客户只需要短期跟进就可以下单他们中的大多数人需要你的长期跟进和与客户谈判才能达成交易。因此，客户整理在客户开发中同时重要。

一、制作客户档案表。

档案表主要是一个总客户分类表，其主要功能是填写客户信息，让您一目了然地看到客户的所有信息。

一个好的文件表应该包括主要信息、简介、联系方式、进展、客户类别、来源、整体规模、产品类别、重要性、发展阶段、是否有决策权、面向市场等。打开客户的表格可以清楚地知道工作的哪一步，后续的记录和文件整理可以围绕这个表格进行。

二、产品信息。

在与客户交谈的过程中，会谈到产品的快递、样品、收付等信息，此时要做好记录。例如，快递和样品的细节非常重要。样品应该寄给客户，快递应该选择，否则延迟很长时间会浪费客户的耐心，样品是首要任务。样品是向客户证明您产品的最佳方式。有些精细产品与样品的色号、规格、原材料完全相同。如果出了问题，你的订单就会丢失。因此，在与客户沟通时，我们必须记录产品的类型和细节，记录产品的照片、快递订单号、发送时间、收到时间、发送方式、付款人等。这些信息应该反映在你的表格中，最好在客户的表格中单独整理，这样看起来更方便。

付款收款也要记录下来。有些客户可能会要求以其他方式付款，或者没有全额付款，还有到账金额、手续费、交易时间、付款水单。这些信息需要你记录。钱很重要，一定要记录更新，这样才能帮你统计每个客户的合作金额、业绩完成金额等。