所谓发达市场,就是一个有过充分竞争及历程长的进化。所有快递商都经历或面临着交通、科技以及人们生活方式改变所带来的机遇和挑战,除了经济周期的极端影响,各个区域市场形成了相对稳定的格局,一种竞争合作的共存势态。

国际物流

例如,西方邮政每年都会步调一致地例行上调资费标准3%~5%,几乎是雷打不动。主要原因,可能还是外部实体经济的增长趋缓,庞大的基础投入形成了进入壁垒,即便是电子商务膨胀的现在,全球都没有中国这样疯狂的市场。最好的美国市场,美国邮政、FedEx和UPS仍然牢牢锁定主要份额,在过去几十年的变辽交手中,三者的竞争从未休止,却没有新晋者。

如今,美国邮政USPS把主要精力从一类信函业务转移到包裹业务,与FedEx和UPS角逐快件包裹市场。然而,仔细研究他们的年报,会发现竞争并非像国内这样凸显。商业快递往往善于提供干线及空运服务,邮政主要进行末端投递。

美国邮政的信誉和无比强大的投递能力,任何商业公司无法媲美,庞大的人员队伍使其末端网络非常适合B2C投递,但它的客户营销、干线及处理分拨能力并不那么突出,处理传统邮件的资源条件很多不能发挥包裹处理优势,于是采购商业干线资源及承接投递,可助其缓解突出的人员成本问题。同样,两家商业快递碍于末端投递成本,只好将包裹递送至目的地邮局,再由美国邮政通过其末端网络递送到每个收件人手中,这样要比独自完成递送更加节省成本。

FedEx的SmartPost和UPS 的 Sure-Post两种与USPS合作的产品,正是中间的桥梁,其廉价经济性是海外仓落地配常见选择。例如,寄件人先通过FedEx网点寄递或FedEx上门取货的方式发货,FedEx负责将快件递送至收件人所在的当地邮局,再由美国邮政将包裹寄给收件人。

据了解,FedEx通过 SmartPost服务,平均每天发送约200万件包裹进入美国邮政的寄递网络,约占其地面业务的1/3。同样,美国邮政也会利用FedEx和UPS的寄递渠道处理部分城市间的寄递业务,FedEx正是USPS快件和一类邮件的主要航空运输者。

据统计,2015年,FedEx向美国邮政提供了价值约13.7亿美元的服务,一举成为后者的年度最大供应商,UPS 则提供了价值约1.54亿美元的服务。通过合作,三方都获得了各自的业务份额,客户则以合理的价格,选择了多样的可靠的服务,客户的品牌黏性会得到提升。

2015年美国内地快递市场约1072亿美元,UPS、FedEx、USPS和DHL合占市场份额的97%形成典型寡头垄断格局。从1998年至今,剔除通胀和市场结构变化,FedEx、 UPS件均收入和件均成本基本稳定,平均营业利润率为6.6%和10.9%,UPS 业务量更大、陆运为主的快件结构导致其赢利能力显著强于FedEx。

其他典型案例是,日本市场由大和运输(宅急便)、佐川急便、日本邮政(2010年收购日本通运)三家公司垄断,合计占据92%的市场份额,其中龙头企业宅急便处于绝对领先,并提供各种增值服务与精细化运作,日本物流业无论是快递还是仓储,全球都算得上精益化管理的最高水平。

欧洲几个大国各有份额较大的本地快递,而DHL占全欧国际快递市场份额的41%,FedEx并购TNT后,欧洲快递市场集中度还将进一步提升。法邮LaPoste旗下的GeoPost及DPD在法国市场占有率第一,据称是欧洲第二大国际包裹配送网络,整个 DPD 集团日投递350万件。

Hermes服务遍布欧洲,并在英国市场独占老大,网络仅次于皇家邮政 RovalMail。荷兰GLS 及该国邮政PostNL在欧洲市场活跃,为电商卖家提供配送解决方案。比邮Bpost是比利时最大的邮件和包裹递送服务商,在跨境包裹揽收及专线配送方面声名在外。

此外,DirectLink是北欧邮政 PostNord的一部分, Purolator 快递隶属于加拿大邮政,爱沙尼亚邮政 Omniva主要在波罗的海区域活动,意大利BRT Bartolini快递在当地领先,澳洲的当属 Toll 及TNT。

由于快递业存在显著的网络效应+规模效应,要建立跨地域的服务网络,而且需要足够量的业务支撑,龙头企业才能将成本降低到社会可以承受的水平。马太效应下,龙头企业继续降低成本、创新服务,护城河越挖越宽,可以说快递最强大的网络能力“不在云、而在端”。


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