业务员跟进客户时需要对客户进行分类，按照客户成交阶段可以将客户分为未标记客户、询盘客户、样单客户、未成交客户、成交客户、复购客户等阶段，
除按客户所处的阶段进行分类外，还可以根据采购意向和买家成交成熟度将客户分为3星客户（合作意向较高）、2星客户（合作意向居中）、1星客户（合作意向较低）；同时也可以依据年采购额精细化标准、客户规模大小和采购品类对客户进行对应的自定义分类。在此基础之上，系统还支持批量添加、转移、更新、删除客户类别标签，以节省商家的跟进成本。
假如客户目前处于未标记／询盘阶段，则意味着客户的不确定性因素很大程度会被改变，那如何能够让询盘客户更为高效的转化呢？
首先，对公海中的客户要进行分配，确定是由老业务员抓取还是分配给新业务员，在完成分配客户这一步骤，变为私海客户后，就要进行客户的线索跟进。在这个过程中，要对客户的线索进行标记留存并结合自动化工具对客户进行批量营销，
当客户处于样单／未成交价阶段时，可以将每日的客户跟进工作通过邮件／聊天等形式有计划地展开，进一步完善客户资料，并在此阶段对客户进行分类和客户资源的沉淀
当客户已完成一次成交后，需要进一步把握客户商机，对客户有可能的潜在定单进行推动并录入相关资料，将询盘过后的成交客户成功转化为复购客户。
注意：企业要进行长期或短期的周期性规划，关注客户的转化状态，并做到阶段性提醒，同时客户转化过程中要进行资料留存，方便各类资料能够快捷录入和统计分析，辅助企业进行科学决策。
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