竞争格局相对分散,企业经营策略多元

从我国跨境出口电商销售品类和境外市场分布来看。品类上以电子产品、服装服饰和家居为主,2018年在跨境  电商零售出口额中的占比分别为20%/13%/9%。从境外主要销售区域看,欧美是中国出口跨境电商的主要市场,其中2018年美国占据17.5%的市场份额,法国/俄罗斯/英国分别占据13.20%/11.30%/8.40%的市场份额。

图13:2018年中国跨境电商零售出口销售额品类占比


资料来源:Kantar、国信证券经济研究所整理

图14:2018年中国出口跨境电商主要国家分布

资料来源:网经社、国信证券经济研究所整理


市场主要竞争主体方面,如前文所诉,跨境电商生态较为多元,在格局分散的跨境出口B2C市场,自营型市场主体同样选择了不同的竞争策略,在平台模式、选品策略、仓储物流策略方面各取所需。们后文将对各类经营模式进行全方位对比分析,甄选优质的盈利模式。

2:主要自营型跨境出口B2C企业


企业平台选择产品特征销售区域(2019年)SKU/PN情况2019年业绩状况是否上市公司
安克创新入驻第三方平台(亚马逊、ebay、天猫、日本乐天消费电子类

覆盖北美、欧洲、日本等主要发达国家和地区

超过1000中PN(产品型号)

营收66.55亿元,净利润7.22亿元是,创业板上市

泽宝技术

入驻第三方平台(亚马逊为主)

精品模式,以消费电子+ 个护健康类+家纺家居类+美妆护肤为主

主营欧美日

核心SKU数量约200个营收28.32亿元,净利润1.54亿元

控股股东星徽精密(300464.SZ)为上市公司

环球易购

自建网站为主(Gearbest、ZAFUL等)

综合类

欧美、亚洲和拉美、北非、东欧等新兴市场。Gearbest(电子)在线 SKU30.9 万;ZAFUL( 服装类)在线SKU5.6万营收85.06亿元,净利润亏损26.51亿元控股股东跨境通( 002640.SZ )为上市公司
帕拓逊入驻第三方平台(亚马逊、ebay、速卖通、wish)消费电子类

北美、欧洲、中东、澳洲、亚太、东南亚等各大经济实体

北美、欧洲、中 东、澳洲、亚太、东南亚等各大经济实体

 

营收34.39亿元,净利润1.78亿元

通拓科技

入驻第三方平台(eBay、亚马逊、速卖通Wish)+自建(TOMTOP)综合类欧美市场收入超70%

SKU总量超过55万

 

营收52.20亿元,净利润3.01亿元

控股股东华鼎股份(601113.SH)为上市公司

有棵树

入驻第三方平台( eBay 、亚马逊Wish、速卖通)综合类,覆盖3C,户外,家居,汽配等19大类覆盖欧 美,东南亚,日韩,俄罗斯,中南美洲

产品SKU 数逾40万件

营收31.21亿元,净利润2.96亿元

控股股东天泽信息 ( 300209.SZ ) 为上市公司

兰亭集势自建网站为主综合类140多个国家和地区
营收2.28亿美元,净利润110万美元
是,美股上市

资料来源:公司公告、国信证券经济研究所整理