(一)寻找产品的关键属性
关键属性是指当其他条件相同时，最能影响消费者购买决策的因素。产品的属性有很多，但是每个属性对消费者的作用力是不同的。当消费者进行购买决策时，不同的属性对消费者的影响力也各不相同。最能影响消费者购买决策的产品属性就是产品的关键属性。
需要特别注意的是，在寻找并确认产品关键属性的时候，应注意4个问题:深入挖掘产品的关键属性;认识到自己的产品有缺点，但更多的是优点;认识到关键属性可能是正面的也可能是负面的;消费者的抱怨是信息收集的重要来源。
(二)对关键属性进行分类
找到产品的关键属性之后，就必须对这些关键属性进行分类。跨境电商企业可以将产品的关键属性划分为“不可缺少属性”“容忍属性”“无所谓属性”“满意属性”“不满属性”“无意义属性”“兴奋属性”“激怒属性”。
(三)确认产品的关键属性
确认产品的关键属性的方法有很多，跨境电商企业通常可以采用与关键消费者交流、进行市场测试、邀请消费者代表进行密集访谈等常用的市场调研方法，发现消费者的需求并进一步确定产品的属性。
行业观察
从竞品分析中看企业的竞争与合作
跨境电商竞品分析中，企业会通过各种手段和数据分析模型分析竞争对手的产品信息和运营情况，从而为本企业制定营销策略和竞争策略做数据支撑。但是，我们需要正确认识企业实现可持续发展的前提不单是竞争，也要有合作。所以，企业的强强联合要比恶性竞争更符合当前的市场环境。
合作与竞争理论源于对竞争对抗性本身固有缺点的认识，以及企业为适应当今复杂的市场环境而做出的努力。该理论的代表人物是耶鲁大学管理学院教授巴里·内勒巴夫和纽约大学商学院教授亚当·布兰登堡，他们的代表作是1996年合著出版的《合作竞争》。他们认为:企业经营活动是一种特殊的博弈，是一种可以实现双赢的非零和博弈;企业的经营活动必须进行竞争，也有合作，因此提出了竞争合作(Co-competition)的新理念;它是对网络经济时代企业如何创造价值和获取价值的新思考，它强调合作的重要性，有效克服传统企业战略过分强调竞争的弊端，为企业战略管理研究注入崭新的思想;利用博弈理论和方法来制定企业合作竞争战略，强调战略制定的互动性和系统性，并通过大量的实际案例进行博弈策略分析，为企业战略管理研究提供新的分析工具。
自20世纪末开始，西方企业战略已从“纯竞争战略”为主导向“合作竞争战略”为主导转变。“商场如战场”是传统理念，在这种理念指导下，竞争的成功建立在对手失败的基础之上，商家使用激烈的竞争手段，击败竞争对手，扩大市场份额。而在如今的“商战”中,“和平”与“战争”同时存在或交替出现。不少企业的成功是建立在其他企业成功的基础上，是共同战略的胜利。共同创建一个市场时，商业运作的表现是合作;而当进行市场分配的时候，商业运作的表现是竞争。竞争不以伤害竞争对手为目的，重要的不是他人是否赢了，而在于你是否赢了，这就是合作竞争理念的精髓所在。
